Помагаме Ви да изградите финансовото си състояние с характер и почтеност
Да поверите на някого своите финанси означава да му дадете доверието си и бъдещето си. Нашият ангажимент е да продължим да предоставяме резултати на нашите клиенти, за да им помогнем да живеят достойно и пълноценно.
Нашето ДНК
Повече от 13 години помагаме на нашите клиенти да си подсигурят бъдещето, да отговорят на финансовите си цели и да живеят достойно. По този начин променяме както живота на хората, така и финансовия свят.
Нашата мисия
Да развиваме финансовото състояние на клиентите ни с честност и прозрачност, така че всеки наш клиент да може да изпълни целите си, да си подсигури по-добро бъдеще и по този начин да живее добър финансов живот.
Ние вярваме, че това, което правим, е правилно и че можем да променим нещата към по-добро. По този начин можем да изпълним нашата велика визия, клиент по клиент.
Нашата визия
Като глобална компания ние променяме финансовия свят, като водим бизнес въз основа на споделени ценности, характер и почтеност.
Всеки, който иска да промени нещо, допринася с това, което знае и има. Ние знаем как да увеличаваме финансовото състояние на нашите клиенти. Щастливи сме да го правим и го правим честно и постигаме резултати. Така допринасяме за промяната.
Нашите ценности
Честност и прозрачност
Експертиза и прогрес
Почтеност
Надеждност
Резултати
Партньорството и клиентите са на първо място
Историята на WEM
2007 — 2013
Петер Щадлер заедно със своя ментор Филип Яцек основава и развива компанията Efect Slovakia. Целта й беше ясна от самото начало – да се изгради компания, която няма да се основава на реализиране на огромни печалби за сметка на клиентите, а на справедлив подход, характер, почтеност и услуги и продукти на световно ниво.
2014
След трагичното напускане на този свят на Филип Яцек, Петер Щадлер преобразува съществуващата компания. В чест на Филип името запазва препратка към оригиналния „Efect“ и компанията вече се казва Wealth Effect Management. Ценностите останаха същите и амбицията беше допълнена от решимостта да се предоставят цялостни услуги за wealth management и в резултат на това да се промени живота на клиентите, като това повлияе положително на финансовия свят.
2015
Не само Словакия се нуждаеше от промяна на финансовия пазар. Wealth Effect Management, като първото чуждестраннно дружество, занимаващо се с wealth management, навлезе на българския пазар и така започна да предлага услуги зад граница.
2016
Нарастващата компания трябваше ясно да дефинира своите ръководни принципи, за да поддържа и доразвива своите ключови ценности и качество на услугите. Така беше създадена първата форма на WEM ДНК, която все още служи като централен стълб на цялата компания.
2017
WEM получи лиценз за търговец на ценни книжа, което позволи да контролира структурата на таксите и ефективността на своите инвестиционни продукти. Това допълнително повишава качеството и ефективността на продуктите и услугите на WEM, а заедно с тях и резултатите на техните клиенти.
2018
Създаден е обслужващ център като отговор на увеличаващия се брой на дългосрочните клиенти и амбицията да им бъде служено през целия им живот. Амбицията да донесе наистина доходоносен продукт, достъпен за всички, води до стартирането на уникалните инвестиционни спестявания Save For Tomorrow. Услугите на брокер на ценни книжа направиха възможно предоставянето на уникални продукти, които станаха достъпни и в България.
2019
Преходът към акционерно дружество позволи да се отговори по-гъвкаво на нуждите на клиенти и бизнес партньори. Акцентът върху устойчивото бизнес развитие, достъпната и квалифицирана помощ и повишаване на финансовата грамотност водят до създаването на безплатен образователен проект, Финансов Съветник.
2020
Укрепването на капацитета на ключови позиции в компанията води до значително подобряване на вътрешните фирмени процеси и в резултат на това до още по-добри услуги и резултати за клиентите. Продължаващите иновации и цифровизацията позволиха на клиентите да създадат инвестиционни спестявания без входна такса, всичко направено онлайн за няколко минути. В годината на рекорден спад, причинен от пандемията Covid-19, всички портфейли на WEM надминаха референтните показатели и предоставиха значително висока възвръщаемост, потвърждавайки правилността в подхода на WEM и легитимността на обещанието да осигурят финансовото бъдеще на своите клиенти.
2021
Усилената работа и имплементирантите промени в процесите и управлението на компанията дават своя резултат – корпоративната култура и среда повишиха ефективността на нашата работа и допринасят за мисията на WEM. Като част от подобренията, които сме направили са: обновената клиентаска зона, напълно новите продукти, които сме подготвили, резултатите на портфолиата ни, които отново се представят по-добре от пазара, както и нарастването на компанията с повече от 306%. Двама са новите партньори в компанията Ева Яхелка Филип и Норберт Галик, които се присъединиха към Петер Щадлер, Михал Ковач и Матей Башчовански.
Екипа на WEM
C-SUITE & ИНВЕСТИЦИОНЕН КОМИТЕТ
Wealth Отдел
Jana Malejčíková
Wealth Advisor
Един от най-младите членове на екипа на Wealth Effect Management. Той използва ценния си опит от предишната си работа като съветник за частни клиенти в Poštová banka в WEM като богат съветник и в същото време покрива широка гама от консиерж услуги за нашите заможни клиенти.
Branislav Hlaváč
Head of Marketing
Ново подсилване на комуникацията на Wealth Effect Management, той донесе своя силен визуален подход и креативност и повече от 15 години опит в рекламата и маркетинга в Словакия и САЩ. Той има колаборации с такива известни марки като Harley Davidson, Playboy, Audi и Converse.
Marek Hlavenka
Executive assistant
Before strengthening the WEM team, he worked mainly in the field of Sales Management and Marketing. In Wealth Effect Management, he took on the position of CEO assistant, where he applies his acquired knowledge and ensures the fulfillment of administrative and support tasks.
Tomáš Galbinec
Attorney Associate
As part of his agenda and position as Attorney Associate, he focuses mainly on financial market legislation, primarily in the field of securities traders, as well as financial intermediation. Under the experienced leadership of JUDr. Slosjár, who also works in Wealth Effect Management as a Compliance Officer and in close practical cooperation with colleagues from Wealth Effect Management, he educates himself, develops and acquires valuable practical experience in the field of Compliance Management.
Marián Slosjár
Compliance officer
As an external legal advisor, he has been cooperating with the group since the time of Efect and subsequently also WEM since its establishment. He has been working in advocacy since 2007 and since 2011, among other things, he has been closely involved in the financial market sector. He holds the position of Compliance Officer at WEM and represents it as the General Counsel for the activities of the Securities Dealer and financial intermediation.
Lukáš Baloga
PORTFOLIO MANAGER
He applies his experience from studies in England, as well as Slovak and foreign investment companies, to his current work as a Portfolio Manager. At WEM, he is responsible for creating and maintaining portfolios, actively seeking new investment opportunities and developing new products.
Svetoslav Shopov
Expert Wealth Advisor and Mortgage Specialist
Става част от екипа на Wealth Effect Management България през 2016 г. Професионалният му опит включва ръководни позиции в няколко инвестиционни компании и търговски предприятия. Има богат опит и експертиза в областта на инвестициите и работата с клиенти. Като финансов консултант в Wealth Effect Management България си е поставил основната задача да открива нуждите, проблемите и целите на своите клиенти.
Благодарение на проактивността си и желанието да научава и развива нови умения в момента оглавява и отдела за жилищно и потребителско кредитиране на УЕМ, който се грижи и помага на клиентите да сбъднат една от най – важните и големи цели – покупката на собствено жилище.
Martin Lukanov
Manager Wealth Advisor
Мартин стартира в Wealth Effect Management през 2017г. и бързо се адаптира и установява в компанията със силен стремеж към професионално развитие. С аналитичната си мисъл и вроден усет към числата има активна роля в анализите на финансовите услуги и изграждането на устойчиви финансови планове за своите клиенти. В момента управлява екип от Wealth Advisor – и, внедрява добри практики и специализира допълнително в областта на инвестиционния мениджмънт.
Kalina Dimitrova
Wealth Advisor
Калина се присъединява към екипа на Wealth Effect Management през 2020 г. Преди това опитът ѝ се състои основно в консултирането и работата с индивидуални клиенти, което ѝ помага бързо да се адаптира към компанията. Емпатията и уменията ѝ да комуникира с хората позволяват на Калина за сравнително кратко време да вземе участие и в процесите за управление на хора. Интересът към иновациите в сектора, менторските качества, както и нейната решителност и упоритост я правят ценна част от екипа на Wealth Effect Management България.
Pavlina Staneva
Country Manager
Павлина Станева е Country Manager на компанията ни в България и основен член на екипа от самото начало на нашия проект в България. Тя е много динамичен човек, опитен събеседник и винаги се стреми към перфекционизъм. С вродения й талант на търговец и доброто разбиране на нуждите на клиентите, тя е един от най–ценните кадри в екипа на Wealth Effect Management България.
Павлина е начело на екипът ни там и постоянно работи в насока неговото подобряване и развитие. Независимо, дали търси перфектния кандидат за финансов консултант, или работи над личностното му развитие, нейната основна мисия е да изгражда добри и мотивирани специалисти.
Petra Hivešová
FRONT OFFICE
Тя се присъединява към Wealth Effect Management след повече от 15 години в банка ČSOB, където работи на няколко позиции, най-продължително в сегмента на частното банкиране. В WEM тя заема длъжността Front office и използва предишния си опит като административна подкрепа за Weaelth отдела.
Barbora Ambrušová
ADMINISTRATION
С богатия си административен опит тя се присъедини към екипа на Wealth Effect Management и в момента отговаря за административната поддръжка на брокера на ценни книжа. Тя участва в безпроблемното функциониране на компанията и благодарение осигурява максимална удовлетвореност на клиентите.
Jozef Petráš
MARKETING
Първата му работа датира от Efect, от 2012 г. Впоследствие той се завръща в Wealth Effect Management като асистент на главения изпълнителен директор. Като човек, отговорен за маркетинга и PR, в момента той отговаря за надзора на изпълнението на маркетинговите дейности и всички проекти, свързани с разширяването на познаването марката на компанията.
Samuel Krátky
SENIOR WEALTH ADVISOR
Той е част от Wealth Effect Management от 2016 г. Като старши финансов консултант той се фокусира върху предоставянето на първокласна дългосрочна услуга за клиенти на WEM, с основен фокус върху заможните клиенти и разширяването на клиентската база.
Martin Cibuľa
SENIOR WEALTH ADVISOR
Той се присъединява към екипа на WEM по време на университетското си обучение. В момента на позицията си старши финансов консултант той предоставя първокласна грижа за клиенти чрез обслужващия център и също така е посветен на дългосрочните клиенти на WEM.
Amirali Khaleghi
Investment strategist
Той разшири капацитета на екипа на Wealth Effect Management с опита си от канадския пазар, където предоставяше инвестиционни консултации и се грижеше за нуждите на клиенти на HNWI и разработи финансови модели за прогнозиране на оборота и рентабилността на компаниите. Той предоставя първокласни услуги за грижи и wealth management за заможни клиенти.
Matej Ondek
PRIVATE WEALTH MANAGER
Той се присъединява към Wealth Effect Management с дългогодишен опит в банковото дело. Работил е като личен банкер в Tatra banka, директор на клон на OTP Bank и впоследствие в продължение на 9 години като частен банкер в Slovenská sporiteľňa (словашко национално застраховане). Като частен финансов мениджър той използва целия си предишен опит в грижата за клиенти с висока нетна стойност.
Alexander Chizganov
Portfolio Manager – Thematic Investing
Александър специализира в тематичния инвестиционен мениджмънт и анализирането на глобалните финансови пазара, с фокус върху акциите. Той притежава широк набор от умения, които е придобил чрез дългогодишния си опит в инвестициите, анализирането и проучването на пазарите. Той се присъединява към екипа на WEM в началото на 2019 г. и става част от отдела Портфолио мениджмънт през 2020.
Jozef Fujka
PORTFOLIO MANAGER
Той трансформира своя опит от одиторска компания, както и от няколко управляващи дружества в Словакия и Чехия, в настоящата си позиция като портфолио мениджър. Следователно в WEM той отговаря за създаването и поддържането на портфолиа, намирането на нови възможности за инвестиции и периодичното оценяване на компаниите в нашите портфейли.
Eva Galbincová
CAO
Тя е използва опита си от дългогодишната си работа на управленски позиции във финансовия сектор и подкрепата и развитието на човешките ресурси в WEM като ръководител на администрацията. Тя осигурява цялостна подкрепа за общото функциониране на компанията – от създаване, рационализиране и координиране на процесите до ежедневни операции.
Samuel Grečner
CCO
Той се завръща в WEM след 11 години пауза и в момента работи от Австралия, където на първо място работи като личен банкер, както и ръководи глобален екип по продажби и институционални колаборации. В момента като главен търговски директор той активно ръководи стратегически маркетингови проекти, развитие на бизнеса и наблюдава институционални партньорства.
Norbert Gálik, CFA
CTO
Благодарение на опита си от Polaris Finance SICAV plc, Tatra banka и Poštová banka (Пощенска банка), където е работил по създаването на депозитни и банкови застрахователни продукти, сега в WEM той участва в инвестиционни решения за клиентски портфейли и отговаря за процесите за връзка с клиенти, в който той използва своите ИТ умения, за да улесни процеса, да премахва грешките и да подобри обслужването на клиентите.
Michal Kováč
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD
Той е част от екипа на Efect от 2011 г. и впоследствие участва в създаването на Wealth Effect Management. Като старши Wealth Advisor, той използва дългогодишния си опит на капиталовия пазар и се фокусира предимно върху заможни клиенти. Участва и в развитието на инвестиционния отдел.
Matej Bašťovanský
HEAD OF ADVISORY, BOARD MEMBER
Той е в WEM от времето на Efect през 2010 г. В момента ръководителят на консултантските услуги и едновременно член на Съвета на директорите осигурява висококачествени консултантски и клиентски услуги, както и комуникация с трети страни и външни партньори. Той все още продължава да отделя време за лоянлни клиенти и заможни клиенти, използващи услуги за wealth management.
Eva Jahelka Filipp
COO, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD
Повече от 13 години опит в частното банкиране на позиции, вариращи от подкрепа на продажбите, през управление на продукти и проекти до wealth management (като ръководител на wealth management отдела в ČSOB Частно банкиране), като в момента е на позиция главен оперативен директор и ръководител на отдел „Wealth management “, където тя развива и разширява визията на WEM и продължава да подобрява стандартите и резултатите на компанията.
Peter Štadler
CEO, CHAIRMAN OF THE BOARD
Съосновател на финансовата посредническа компания Efect Slovakia (2007), която по-късно трансформира в Wealth Effect Management. И до днес той ръководи компанията като неин главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет и продължава да развива нейната визия за предоставяне на услуги за wealth management от най-висок клас, като по този начин променя живота на хората и същевременно променя финансовия свят.
Събития
Заставаме зад своето обещание за отговорност и прозрачност. Тук ще намерите примери как говорим открито за парите и как да ги увеличим.
Започни да градиш и подобряваш финансовото си състояние
Свържете се с нас – за нас ще бъде чест да изготвим индивидуален план за Вас за това как може да надградите активите си и да живеете пълноценен живот