Zveľaďujte svoj majetok, získajte čas na to, na čom vám záleží
Spoľahnúť sa na profesionálov a komplexné služby Wealth Managementu je jeden z najlepších spôsobov, ako budovať svoje bohatstvo.
Wealth Management znamená výsledky a čas.
Výsledky, aby váš majetok narastal — a čas, aby ste si mohli vychutnať váš život a možnosti, ktoré vám bohatstvo prináša.
WEM Portfóliá
Našim klientom ponúkame širokú škálu portfólií, ktoré napĺňajú rozdielne potreby — od dynamických portfólií s potenciálom vysoko nadpriemerného zhodnotenia až po konzervatívne portfóliá udržiavajúce stabilnú hodnotu vášho majetku.
| Portfólio | Typ | Celkové zhodnotenie * | Priemerné ročné zhodnotenie * |
|---|---|---|---|
| WEM Equity Global | Dynamické portfólio | 553,03 % |
30,74 %
Detail
|
| WEM Equity US | Dynamické portfólio | 408,77 % |
26,16 %
Detail
|
| WEM Balanced | Vyvážené portfólio | 164,65 % |
14,92 %
Detail
|
| WEM Balanced ETF | Vyvážené portfólio | 122 % |
12,07 %
Detail
|
| WEM High Yield Bonds | Konzervatívne portfólio | 35,43 % |
4,43 %
Detail
|
| WEM Sovereign Bonds | Konzervatívne portfólio | 13,83 % |
1,87 %
Detail
|
| WEM Safe Haven | Konzervatívne portfólio | 34,92 % |
4,37 %
Detail
|
| WEM SFT – Dynamic | Investičné sporenie | 120,83 % |
11,98 %
Detail
|
| WEM SFT – Balanced | Investičné sporenie | 53,98 % |
6,36 %
Detail
|
| WEM SFT – Conservative | Investičné sporenie | 11,56 % |
1,58 %
Detail
|
| WEM Investment Opportunities – Gaming | Tematické portfólio | 21,89 % |
13,32 %
Detail
|
| WEM Investment Opportunities – Emerging Markets | Tematické portfólio | 3,78 % |
16 %
Detail
|
Služby
Investičné služby
WEM služby
Wealth Structuring
s kapitálom nad 250 000 EUR
Exkluzívne služby wealth managementu pokrývajú aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov a napĺňajú náš prísľub poskytovať služby wealth managementu na svetovej úrovni.
Základné služby Wealth Structuring
- Všetky služby Wealth Advisory a Wealth Guide
- Vytvorenie komplexného individuálneho investičného plánu na mieru
- Pravidelné predstavovanie nových investičných príležitostí
- Taktická a strategická alokácia klientskeho majetku podľa individuálnej situácie a potrieb
- Alternatívne investovanie
- Start-upy, venture capital
Doplnkové služby Wealth Structuring
WEM služby
Wealth Guide
s kapitálom nad 50 000 EUR
Rozšírené služby wealth managementu sú určené pre náročnejších klientov, ktorí už začali aktívne budovať svoje bohatstvo alebo chcú zveľaďovať existujúci majetok.
Základné služby Wealth Guide
- Všetky služby Wealth Advisory
- Exkluzívne WEM portfóliá a ich investičná architektúra
- Portfóliá WEM Investment Opportunities
- Investičné stratégie a portfóliá pripravované na mieru
- Komplexné sprevádzanie nastavením a zveľaďovaním majetku klienta
Doplnkové služby Wealth Guide
WEM služby
Wealth Advisory
s kapitálom do 50 000 EUR
Tieto služby tvoria základný kameň wealth managementu a slúžia na budovanie pevných základov bohatstva. Sú dostupné pre všetkých, ktorí si chcú zabezpečiť hodnotný život.
Základné služby Wealth Advisory
- Kompletná analýza osobného a rodinného majetku klienta
- Príprava osobného investičného plánu
- Optimalizácia investícií a finančných produktov
- Exkluzívne WEM portfóliá
- Investičné sporenie Save For Tomorrow
Doplnkové služby Wealth Advisory
WEM služby
Poistenia a poistné poradenstvo
Pre zabezpečenie budúcnosti sa staráme aj o pokrytie rôznych druhov rizík:
- Rizikové poistenie
- PZP
- Zodpovednosť za škodu
- Cestovné poistenie
- Poistenie podnikateľov
WEM služby
Právne poradenstvo
Dôležitá zložka služieb Wealth Managementu, ktorá našim klientom zjednodušuje život a významne šetrí čas. Poskytujeme analýzu a poradenstvo v širokej škále zmluvných vzťahov:
- Nastavenie zmluvných podmienok pri bezpodielovom spoluvlastníctve
- Zmluvné krytie pri prevodoch majetku
- Poradenstvo pri zostavovaní závetu
- Preverenie a optimalizácie firemných zmlúv a zmluvných vzťahov
- Ďalšie právne služby podľa špecifických potrieb — neváhajte nás prosím kontaktovať, v spolupráci s našimi partnermi pre vás určite nájdeme to najlepšie riešenie
WEM služby
Daňové a účtovné poradenstvo
Zabezpečujeme tiež komplexné poradenstvo v tejto oblasti pre fyzické aj právnické osoby:
- Poradenstvo pri rodinnom nástupníctve
- Audit a optimalizácia rodinného majetku
- Zostavenie účtovnej závierky
- Optimalizácia a nastavenie štruktúry firiem
- Založenie holdingovej spoločnosti
- Založenie zvereneckých fondov
WEM služby
Podnikateľské poradenstvo
Ďalšia z našich služieb, ktorá pomáha nielen budovať majetok, ale tiež šetrí náklady a čas a dokáže pomôcť preklenúť krízové časy:
- Zabezpečenie krízového manažmentu
- Optimalizácie pre zabezpečenie maximalizácie budúcich výnosov
- Nastavenie interných procesov
- Konzultácie a podpora pri strategických rozhodnutiach
WEM služby
Valuácia podnikov
Pokročilá forma podnikateľského poradenstva, pri ktorej sa potreba spoľahlivého partnera stáva stále dôležitejšou:
- Predkupné analýzy a valuácie spoločností
- Právna podpora pri predaji či kúpe spoločností
- Nezávislé preverenie cenovej ponuky
- Konzultácia strategických plánov
- Maximalizácia hodnoty budúcich investičných projektov
- Mergers & Acquisitions
WEM služby
Správa nehnuteľného majetku
Služba, vďaka ktorej naši klienti môžu využívať výhody vlastníctva realít bez starostí a časovej záťaže, ktorú si nehnuteľnosti inak vyžadujú:
- Komplexný facility management
- Pomoc s prípravou, financovaním a správou developerských projektov
- Zhodnotenie investičného zámeru
- Pomoc pri kúpe a predaji nehnuteľností s investičným zámerom
WEM služby
Hypotekárne centrum
Aby sme zabezpečili ten najlepší servis pre našich klientov, spolupracujeme so všetkými hypotekárnymi bankami na Slovensku a pre našich klientov zabezpečujeme:
- Analýzy hypotekárnych zmlúv a výber tých najvýhodnejších podmienok pri kúpe pozemkov alebo nehnuteľnosti
- Zhodnotenie investičného zámeru
- Sprievodné produkty potrebné pre realizáciu hypotéky: poistenie nehnuteľností, rizikové poistenie či sporenie, pre predčasné vyplatenie hypotéky
WEM služby
Concierge služby
Exkluzívna služba dostupná už aj pre našich klientov — osobný komorník otvára nové príležitosti a zážitky, šetrí množstvo času a umožňuje vychutnávať si možnosti vybudovaného majetku. Škála možných služieb je tu široká, medzi niektoré z nich patria:
- Nákup a sprostredkovanie exkluzívnych áut a šperkov
- Ochutnávky vzácnych vín
- Rezervácie v prémiových reštauráciách
- Zabezpečovanie výnimočných dovoleniek a ciest okolo sveta
- Rezervácie netradičných miest na oddych alebo team building
- Zabezpečovanie eventov pre našich klientov a ich rodiny či obchodných partnerov
- Catering pre eventy a oslavy
- Lístky na koncerty a kultúrne podujatia
WEM služby
Správa rodinného majetku
Dôležitá služba pre uchovanie, zveľaďovanie a odovzdanie vybudovaného rodinného bohatstva:
- Komplexné právne zastrešenie
- Analýza právnej štruktúry rodinného majetku
- Analýza právnych zmlúv a vysporiadanie dedičských konaní
- Bezproblémové prevody rodinného majetku
WEM služby
Rodinné nástupníctvo
Jedna zo služieb wealth managementu, ktorá časom získava na dôležitosti a naliehavosti:
- Komplexné právne zastrešenie
- Prevod rodinných podnikov a nehnuteľností
- Krízový manažment
- Poradenstvo a zabezpečenie externého manažmentu
- Zadefinovanie právnej štruktúry a zabezpečenie relevantných zmluvných vzťahov
WEM služby
Emisie cenných papierov
Jedna z našich pokročilých služieb, v rámci ktorej ponúkame:
- Komplexné zastrešenie emitácie akcií alebo dlhopisov
- Poradenstvo pri zabezpečovaní navyšovania kapitálu
Ako pracujeme
Spoznať nášho klienta
Wealth Management je veľmi osobná služba, ktorá si v prvom rade vyžaduje skutočne poznať klientovu osobnú a rodinnú situáciu a rozumieť jeho plánom a ambíciám.
Navrhnúť osobný plán
Na základe takého porozumenia následne zostavujeme konkrétny, personalizovaný plán tak, aby skutočne odrážal situáciu klienta a pomohol mu naplniť jeho ciele.
Implementovať plán
Dôsledne vypracovaný plán potom uvádzame do života nákupom konkrétnych investičných riešení. V tomto okamihu začína majetok klienta pracovať.
Spravovať a zveľaďovať
Wealth Management znamená osobnú starostlivosť. Preto sa naši klienti môžu spoľahnúť, že na ich majetok dávame nepretržite pozor a robíme všetko pre to, aby narastal.
Čo si myslíme
Komentáre, analýzy, videá — prinášame vám praktický a použiteľný obsah pre lepšie finančné rozhodnutia a lepšie budovanie vášho bohatstva.
Začnite budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo
Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.